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口罩行业盘点:疫情当前的口罩行业与变局 -全盛棋牌69cc官网版

发布日期:2020-06-23 来源: 本站浏览次数:500

导 读


一场突如其来的疫情,武汉开始出现,并逐步蔓延至全国各地,给人民群众的健康安全带来巨大威胁。民众对医用口罩需求激增,各地口罩迅速断货。随着疫情的进展,口罩出现短缺,生产企业加班加点赶制口罩。


01

口罩分类及其发展史


常用口罩可分为医用口罩、普通纱布口罩、工业防尘口罩、家用防尘口罩四大类。其中医用口罩又可分为普通医用口罩、医用外科口罩、医用外科口罩等。医用口罩相比其他类别口罩具有较高的技术要求,需要获得相关医疗器械注册证后方可生产。

谈及医用口罩发展历程,可谓历史悠久。口罩起源较早,最早在13世纪即已经出现。中国古代在宫廷中已经开始使用口罩以避免侍从的气息接触到皇帝的食物。仆人以蚕丝与黄金线织成的巾掩住口鼻,这就是最原始的口罩。马可·波罗在他的《马可·波罗游记》一书中,将这种做法介绍给全世界。


19世纪末,德国医生库里奇提出在外科手术中使用纱布遮挡口鼻,以避免造成患者的感染。


历史上,口罩在传染病中发挥了重要的作用。20世纪初,在我国东北地区发生的鼠疫疫情中,伍连德博士建议使用口罩进行防护,对抗击疫情起到了很好的效果。1918年的西班牙流感大流行中,民众被强制要求佩戴口罩。20世纪,口罩愈发在临床中与传染病防治中发挥重要作用。

20世纪60~70年代,为降低工业粉尘对健康造成的损害,工业防尘口罩开始出现。3m公司研发了基于无纺布与静电纤维滤棉的专有技术,从1967年开始生产房产口罩,自此逐步成为全球口罩行业领导者。

2003年“非典”期间,民众对口罩需求剧增,此后,国内口罩行业技术要求与行业标准陆续出台。2012年以来,雾霾问题愈发得到重视,防霾口罩需求开始出现大幅提升。


02

口罩行业整体概况


根据工信部数据, 我国口罩总体产能是每天2000多万只,产能为全球最高,占全球近半产能规模。对n95、医用外科口罩等也具有较强的供应能力,医用的外科口罩产能是220万只,医用n95口罩产能约为60万只。


疫情爆发突然,且碰上春节期间,导致口罩生产企业产能利用率不足。口罩生产厂商众多, 但具备医用口罩注册证的企业占比较低。


疫情爆发正值春节假期期间,多数口罩生产企业已经放假,短时间复工存在一定困难,全行业产能利用率出现不足。疫情爆发叠加春节假期,口罩生产企业产能利用率不足。


疫情导致恐慌性口罩抢购,库存期较短,短期存在较大缺口。疫情发生后引起普通民众的高度关注,短期内口罩需求激增。而由于正常状态下口罩库存仅保持1~2周左右,短期抢购迅速消化库存,春节前各地已经开始出现口罩断货现象。


2019 年我国口罩行业整体产值达到102亿元,同比增长12.6%,其中医用口罩产值55亿元,同比增长15.5%。受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,2020年行业增速有望大幅提升。口罩行业规模增速提升,相较而言,医用口罩增速高于行业整体。

(口罩产业市场规模超100亿,其中医用口罩占比过半)


医用口罩产值占比超过50%。各类口罩中,医用口罩附加值较高,2019 年医用口罩产值占口罩行业整体产值之比达到 54%。普通房纱口罩、工业防尘口罩和日用口罩分别占比18%、16%和12%。

口罩产能高,有效期有限,库存量通常维持在 1~2 周。同时,由于口罩的产能较大、流通便利、有效期不长,医院和生产企业通常只保持一两周的库存。普通民众对口罩的需求不高也没有储备口罩的意识。种种原因,造成了口罩的存货有限。而此次武汉疫情的爆发存在突然性,口罩的需求几乎是在一夜之间被引爆。从医院到药房,从超市到工厂,有限的口罩存货被各种渠道迅速消解。


疫情爆发叠加春节假期,口罩生产企业产能利用率不足。疫情爆发正值春节假期期间,多数口罩生产企业已经放假,短时间复工存在一定困难,全行业产能利用率出现不足。尽管部分企业紧急组织了复工并全力生产。

(供给:产能相对较高,生产企业众多)


为消除部分企业担心疫情过后产能过剩的担忧,发改委社会发展司副司长郝福庆表示,对于疫情过后富余的口罩产量,政府将进行收储,无需担心产能过剩,存货积压。鼓励生产企业加快恢复生产,积极提升供给能力。

我国口罩产业链相关企业超过20000家,主要分布在华北及华东地区。根据天眼查数据,经营范围涉及口罩生产及上下游的企业共有超过21000家企业,数量众多。从地区来看,主要分布在华北及华东地区,企业数量最多的前五大省市分别为浙江、山东、河北、北京、河南看,其企业数量占全国口罩企业总数的60%以上。


在 21000 家口罩产业链相关企业中, 经营范围涉及医用口罩及上下游的企业约 9700 家。从地区分布来看,山东、 河北、北京、河南、重庆等省市涉及医用口罩生产的企业占全国的 64%,数量最多的山东省有近 1800 家相关企业,医用口罩产业链相关企业,占比不足 50%。


根据国家药监局数据,国内医用口罩许可证数量约 560 个,具备生产许可证企业约 350 家。以河南、江西、江苏、湖北和广东居多,其中河南省最多,有 68 家企业,拥有 138 张许可证。综合看来,尽管口罩产业链相关企业众多,但具备生产医用口罩资质的企业占比较少。具备医用口罩生产许可证的企业不足 400 家。




(口罩生产企业众多,但具备医用口罩生产的企业占比较少)


近年来口罩供需较为平衡,防霾需求推动 n95 等口罩需求攀升。2003 年口罩需求由于“非典”大幅提升,此后口罩市场供给基本保持平衡状态。近年来由于气候变化影响,防霾需求导致n95等防霾口罩需求攀升,但整体供需保持较为稳定状态。





尽管产能已经达到全球的近50%,但仍然应对短期巨大的需求变化仍存在较大供需缺口。我国口罩产业供给能力较强,产能相对较高,但面对即将到来的复工潮和全民佩戴口罩的巨大需求,单日2000 万只的口罩产量仍显捉襟见肘,尤其对于产能不足百万只的n95口罩,产能数百万只的医用外科口罩,预计仍难以充分满足一线医疗需求。整体来看,短期内我国口罩市场仍存在较大的供需缺口。


03

医用口罩上下游产业链


疫情来袭,医护人员给的建议指的一般都是医用口罩。而整个医用口罩的产业链如下。医用口罩产业链上游为聚丙烯、橡胶等石化原材料。而石化工厂生产的聚丙烯是用于生产无纺布的主要材料。为应对疫情,中石化部分炼厂已开始增产高熔指聚乙烯纤维料,并承诺保证供应与价格平稳。

医用口罩产业链上中游,主要使用聚乙烯等原材料生产无纺布。常见的一次性医用口罩主要由三层无纺布组成:


  • 最内层是普通无纺布
  • 中间过滤层使用驻极处理的聚丙烯熔喷无纺布
  • 最外层是进行了防水处理的无纺布


其中熔喷无纺布属于聚合物挤压法非织造工艺,是20世纪50年代美国海军为收集核试验产生的放射性微粒研制的超细过滤效果的过滤材料。

而到了60 年代,3m等公司开始生产了第一代熔喷非织造设备。疫情当前,无纺布企业订单大幅增加,正积极协调产能,加班加点生产无纺布材料。


医用口罩产业链中游为医用耗材生产企业,将无纺布生产成医用口罩。医用口罩生产企业自动化程度较高,但生产过程对无菌要求较高,生产资质需要获得医疗器械注册证,目前具备医疗器械注册证的生产企业在全部口罩生产企业中占比较低。


根据国家药监局数据,国内医用口罩注册证数量约560个,具备医用口罩注册证的生 产企业不足400家。


医用口罩产业链下游则较为容易理解,就是我们日常可见的医院,家里附近的药店等。生产厂商生产好的医用口罩通过医药商业企业、物流公司配送到医院、药店等终端,最终用于院内防护或零售。


04

一场关于生产口罩的“战役”打响


由于疫情的影响,许多城市才开始复工,但一场关于生产口罩的“战役”却已打响。

据不完全统计,目前有超过3000家企业“跨界”生产口罩,包括知名车企比亚迪、上汽五菱、广汽集团,还有明星代工企业富士康,知名服装企业雅戈尔,纺织制造公司华纺股份,造纸企业中顺洁柔,空调龙头格力电器……

截至昨日,已经有20家上市公司加入了生产口罩的大队伍。

有一大批企业没有“医用口罩注册证”。而要拿到注册证,就需要满足工厂通过gmp(优良制造标准)认证、能生产无菌医疗器械等基本条件,能符合条件的企业并不多。 

就算还有一大批企业即使有政策支持,可以拿到证书,但无奈口罩生产专业复杂,要么需要临时引进生产线,要么产量太小。再加上疫情中所需口罩标准高于平常,最后真正能生产医用口罩的企业不多。


其中,比亚迪的实力算是比较过硬的。

近日,比亚迪宣布子公司汕尾比亚迪实业有限公司(以下简称汕尾实业),将生产一批口罩用于支援对抗疫情,日产将达到500万。比亚迪负责人称,汕尾实业宝龙九部有医疗器械体系认证,有能力生产医用口罩。



比亚迪旗下有着众多子公司,并且涉猎范围较广,拥有专业的装备研发和技术团队,且拥有长期合作稳定的上游原料资源。目前,比亚迪将通过电子事业九部负责口罩的生产制造,并在宝龙厂区已开始着手生产,优先满足一线医疗所需。此外,比亚迪旗下的汕尾比亚迪实业有限公司也于近日新增了消毒液产品的研发、生产、销售等业务,同样也将在2月17日前后量产出货,产能5万瓶/天。

资料显示,汕尾实业是国家高新技术企业,是比亚迪汽车工业有限公司全资控股。成立于2015年10月,每年享受政府的千万补贴。启信宝显示,汕尾实业在2018年获得了汽车行业质量管理体系认证,认证范围囊括nvh隔音材料。

图片来源:启信宝

此前,比亚迪公开称,能生产口罩是因为拥有长期合作稳定的上游原料资源, 在原材料方面有很大优势,而这个原材料就是聚丙烯。

一家车企为什么会用到大量聚丙烯呢?因为生产隔音材料,聚丙烯是少不了的。另外,锂电池的生产也会用到聚丙烯的,而众所周知的是,比亚迪的新能源汽车电池都是自己研发供给的。


具备了上游原材料资源、先进生产设备优势,又拥有了医疗器械认证,可以说比亚迪具备了生产医用口罩的基本条件,只要再购入口罩机,生产口罩便不是问题。 

相比之下,上汽五菱与广汽集团生产口罩,所需要做的工作量就大得多。虽然很多企业与原材料商熟悉,但在短时间内改造生产线则要费力得多。

就在比亚迪宣布转产当日,上汽通用五菱联合供应商生产的第一批 20 万只口罩顺利下线。上汽通用五菱副总经理沈云啸在接受记者采访时表示,目前转产口罩项目已全面进入快速实施阶段,供应商原有生产线已全部进行改造并第一时间启动生产。现阶段,主要生产适用一般场所使用的民用口罩,并根据上级部门要求进行统一调配;2月底无尘车间建成后,将批量生产用于专业医疗用途的口罩。


(上汽通用五菱生产车间内的部分设备)

上汽五菱的负责人表示,生产口罩的原材料主要是聚丙烯,生产熔体质量流动速率在33-41g/min的聚丙烯产品,可以达到卫材聚丙烯熔喷无纺布标准,用于医用手术用品、民用卫生用品等领域。目前上汽通用五菱生产的部分产品中,正是采用了可用于医用用品的高规格材料聚丙烯来生产隔音棉。从原材料、生产技术的准备方面来说,对生产口罩具备很大的优势,对生产线进行专业改造后即可快速启动生产。


05

国产口罩敲响警钟

如何走出突围之路


2009年,继“禽流感”爆发之后,“甲型h1n1流感”让口罩再次成为社会焦点。当年的国内口罩供应量达到了19.6亿只,此后中国的口罩产量开始逐渐提升。2011年我国口罩行业产量达到25亿只,2012年达到30亿只。

2013年,雾霾成为大众关注的焦点。全国平均雾霾日数不断攀升,威胁6亿人口的健康。口罩等防护用品,从特殊时期用品逐渐变成日常化的必备产品。口罩行业再次迎来大发展。官方数据显示,截至2013年底,中国功能性防尘口罩市场规模已经接近20亿元,而民用防护型口罩的市场规模也超过10亿元。

对于口罩行业来说,这是一次难得的市场机遇,但同时也是一次巨大的市场震动。随着防护口罩的标准升级和国标的制定和推出,“一锅烩”的口罩市场,开始逐渐出现行业分化,大量的外国品牌开始抢滩中国口罩市场(3m就是在这个过程中迅速崛起的)。


然而,在中国快速增长的口罩市场中,美国品牌3m成了最大的赢家。关于3m品牌的崛起历史,我们会在下一篇文章中详细阐述。此次疫情中,3m、霍尼韦尔等国外厂商的口罩,再次占据主导,无疑成为人们心目中最靠谱首选的防护品。中国传统的口罩企业,面临着外国品牌的强势竞争压力,当然在竞争中,如何逆势突围,是摆在所有国产品牌面前的问题。

3m公司的发展历程,或许能给国内企业一些启发:在集团层面,需要与时俱进,通过并购、出售等方式革新产品线,保持业务组合顺应时代需求,同时,在业务层面,则需要通过研发,牢牢抓住核心科技,形成源源不断的创新动力。


06

小结


如今疫情当前,很多口罩生产企业,在国家危难之时,挺身而出,以支付三倍的工资7*24小时的方式,加班加点的抓生产口罩。国难之时,我们向这些企业致敬。


国内企业,如何在未来提升自己的研发与产品实力?如何在未来的竞争中,挑战国外强敌?种种问题,都注定了国内口罩企业,还要经历未来市场大风浪……


希望未来中国的口罩企业,可以拥有更强的产品实力,更广阔的市场空间,和更宏大的国际想象力。


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